MASTER CAMPUSBusiness intelligence e pianificazione: modello dei dati, storie e cruscotti, scostamenti, forecast e budget, value driver tree e simulazioni
Il metodo delle piattaforme di analisi e pianificazione in cloud, imparato sui numeri e non sui menu: il modello dei dati (misure, dimensioni, versioni), la preparazione dal gestionale con la quadratura, le storie e i cruscotti per la direzione, il ponte del risultato per volume, mix, prezzo e costi, il forecast 9+3 e il budget ripartito per mese e area, il value driver tree con sensibilità e scenari, le analisi automatiche e la governance. Poi le misure nel tempo (da inizio anno, mobili, run rate) e quelle avanzate (quote, prezzo realizzato, classifiche) con il DAX, i report secondo lo standard IBCS e il piano integrato di produzione e cassa del processo S&OP.
Si lavora sul modello 2028 di Ferro & Transenne Srl (budget, consuntivo e forecast): esercitazioni corrette subito e cinque laboratori pronti per Google Colab con pandas e plotly. Il corso insegna un metodo indipendente dal software e non è un corso ufficiale di alcun produttore.
Il programma · 12 moduli, 60 ore
La business intelligence per il controllo
Dal dato alla decisione: perché i fogli Excel non bastano più, l'architettura di una piattaforma di analisi e pianificazione (fonti, modello, storie, piani), i ruoli e il caso Ferro & Transenne 2028
Il modello dei dati: misure, dimensioni e versioni
Fatti e dimensioni, schema a stella, gerarchie di prodotti, aree, centri e tempo, versioni Budget, Actual e Forecast, granularità e aggregazione: il cubo di Ferro & Transenne costruito e navigato con pandas
Preparare i dati: dal gestionale al modello
Estrazioni e collegamenti, tracciati, mappatura dei conti sui centri e sulle righe del conto economico, conti non mappati, quadratura con la contabilità e caricamento periodico: il laboratorio sui movimenti dei costi 2028
Le storie: cruscotti che portano a decisioni
Dalla domanda al messaggio: KPI in testata, il grafico giusto per ogni confronto, colori e notazione coerenti, filtri, drill-down e commenti; la storia di Ferro & Transenne per la direzione a settembre 2028
Gli scostamenti nella storia: il ponte del risultato
Dal risultato di budget al consuntivo per volume, mix, prezzo, costi variabili unitari e costi fissi per centro, con il grafico a cascata e il commento per la direzione: perché Ferro & Transenne vende di più e guadagna di meno
Pianificare nel modello: forecast e budget
Versioni e permessi, inserimento dei dati, ripartizioni top-down e bottom-up per pesi e stagionalità, il forecast 9+3 costruito sui driver e il budget 2029 di Ferro & Transenne ripartito per mese e area
Value driver tree e simulazioni what-if
L'albero dei driver dal risultato operativo a pezzi, prezzi e costi unitari, la sensibilità a ogni driver, la leva operativa, il punto di pareggio, uno scenario combinato e la domanda inversa: di quanto alzare i prezzi
Analisi automatiche, governance e scelta della piattaforma
Le analisi «intelligenti» spiegate: contributi allo scostamento, anomalie con lo z-score, previsioni automatiche e loro limiti; sicurezza, ruoli e qualità del dato; come scegliere e avviare una piattaforma di BI e pianificazione in una PMI
Misure nel tempo: da inizio anno, mobili e run rate
I ricavi di gennaio-settembre 2028 letti con le misure che ogni cruscotto deve avere: progressivo contro budget, avanzamento sull'anno, proiezione lineare, trimestre mobile e variazione sul mese prima, con le formule DAX e i limiti di ciascuna
Misure avanzate: quote, prezzo realizzato e classifiche
Le domande che la direzione fa davvero: quanto pesa ogni area, quanto margine lascia un pezzo venduto in Toscana, se i commerciali vendono al listino, quali aree fanno due terzi del margine; con le misure DAX che restano giuste quando si filtra
Comunicare con i report: lo standard IBCS
Consuntivo, budget, forecast e anno precedente si distinguono a colpo d'occhio; ogni scostamento ha il suo segno e il suo colore, ogni grafico il suo messaggio, ogni titolo dice che cosa guardare: il risultato operativo di settembre raccontato bene
Dal forecast al piano integrato: produzione e cassa
Il forecast dell'ultimo trimestre diventa un piano di produzione che porta la scorta al livello giusto e un piano degli incassi che tiene conto dei tempi di pagamento: vendite, produzione e cassa nello stesso modello, come nel processo S&OP
Teoria + caso numerico su un'azienda nuova
Domande a estrazione casuale e una prova pratica su numeri nuovi: margini, ponte del risultato, forecast, ripartizione del budget, sensibilità, leva operativa e pareggio. Superato l'esame scarichi l'attestato in PDF con codice BIP- e QR di verifica.
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